12月13日、欧州と米国の電気自動車充電会社が公共急速充電スタンドで最良の地位を争うようになり、業界観測筋は、より多くの大手投資家が競争に加わることで新たな統合の波が起こると予測している。
現在、多くのEV充電器企業は長期投資家の支援を受けており、今後さらに多くの企業がこの分野に参入すると予想されています。各国で化石燃料車の販売禁止が迫っていることから、M&GインフラキャピタルやスウェーデンのEQTといったインフラ投資家にとって、この分野はより魅力的なものとなっています。
フィンランドの電気自動車充電器メーカー、ケンパワーのCEO、トミ・リスチマキ氏は、「当社の顧客を見れば、今は土地の奪い合いのようです。最適な立地を手に入れた企業が、今後何年も電力を確保できるでしょう。売ります」と述べた。
ロイターの分析によると、世界には900社以上の電気自動車充電関連企業が存在する。PitchBookによると、この業界は2012年以降、120億ドル以上のベンチャーキャピタルから資金を集めている。
チャージポイントの最高収益・商務責任者であるマイケル・ヒューズ氏は、大手投資家がさらなる統合に資金を提供するにつれて、「急速充電分野は既存の状況とは大きく異なるものになるだろう」と述べた。チャージポイントは、電気自動車充電機器およびソフトウェアの最大手サプライヤーの一つである。
フォルクスワーゲンからBP、E.ONに至るまでの企業がこの業界に多額の投資を行っており、2017年以降85件の買収が行われている。
英国だけでも、急速充電事業者は30社以上存在します。先月新たに設立された2つのファンドは、ブラックロック・インフラストラクチャー・ファンドの支援を受けたJoltと、カナダの年金基金OPtrustから2,500万ポンド（約3,140万ドル）の出資を受けたZapgoです。
米国市場ではテスラが最大手だが、より多くのコンビニエンスストアやガソリンスタンドが参入し、急速充電ネットワークは2030年までに拡大するとサンフランシスコに拠点を置く調査会社EVAdoptionのCEO、ローレン・マクドナルド氏は予測している。その数は2022年の25カ所から54カ所以上に増加する見込みだ。
EV充電ステーションの稼働率が約15%に達すると、立地の良いEV充電ステーションが収益を上げるまでには通常4年かかります。充電設備メーカーは、欧州の煩雑な規制が事業拡大を阻害していると不満を述べています。しかし、ノルウェーのRechargeを所有し、英国のGridserveにも投資しているInfracapitalのような長期的なインフラ投資家は、このセクターを有望な投資先と見ています。
インフラキャピタルのマネージングディレクター、クリストフ・ボルデス氏は「適切な場所を選ぶことで、（充電会社に）長期投資をするのは間違いなく賢明な選択だ」と語った。
チャージポイントのヒューズ氏は、大手企業は、20～30台の急速充電デバイスを備え、小売店やアメニティ施設に囲まれた、より大規模な施設向けに設計された新たな施設を探し始めるだろうと予測している。「これはスペース獲得競争ですが、次世代急速充電のための新たな施設の発見、建設、そして稼働開始には、誰もが予想するよりも長い時間がかかるでしょう」とヒューズ氏は述べた。
最適な立地をめぐる競争は熾烈になり、サイトホストは勝者を決める前に複数の事業者を乗り換えることになります。「サイトオーナーとの交渉において、悪い取引などあり得ない、とよく言っています」と、Blink ChargingのCEO、ブレンダン・ジョーンズ氏は述べています。
商標は異なります
企業もサイト所有者との独占契約を競い合っている。
例えば、英国のInstaVolt（EQT傘下）は、マクドナルド（MCD.N）などの企業と契約を結び、店舗内に充電ステーションを設置している。「この提携を勝ち取れば、失敗するまであなたのものになります」と、InstaVoltのCEO、エイドリアン・キーン氏は述べた。
キーン氏によると、インスタボルトはEQTの「豊富な資金力」を活かし、2030年までに英国に1万台の充電器を設置する計画で、アイスランドには稼働中の充電器があり、スペインとポルトガルでも事業を展開している。統合は今後1年ほどで開始される可能性があるとキーン氏は付け加えた。「これにより、既存の市場でビジネスチャンスが広がるだけでなく、新たな市場への扉が開かれる可能性もあります」とキーン氏は述べた。
エネルギー企業EnBWの充電部門は、ドイツ国内に3,500カ所のEV充電ステーションを保有しており、市場の約20%を占めています。同部門は、2030年までに3万カ所の充電ステーション設置を目指し、年間2億ユーロ（215億ドル）を投資しています。また、現地スタッフを活用して、設置場所の競争に打ち勝ちます。営業担当副社長のラース・ヴァルヒ氏によると、同部門はオーストリア、チェコ共和国、イタリア北部でも充電ネットワークの提携を結んでいます。ヴァルヒ氏は、事業統合は進むものの、複数の事業者が参入する余地はまだあると述べています。
主要EV市場であるノルウェーは、今年、企業が充電ステーションの建設に奔走したため、短期的な「過剰導入」に見舞われたと、RechargeのCEOであるハコン・ビスト氏は述べた。ノルウェーでは新たに2,000カ所の充電ステーションが増設され、合計7,200カ所となったが、EV販売台数は今年10月までで2.7%減少している。
リチャージはノルウェーで約20%の市場シェアを誇り、テスラに次ぐ第2位です。「顧客のニーズを満たすには規模が小さすぎると判断し、撤退したり売却したりする企業もあるでしょう」とビスト氏は述べました。一方で、他の企業を買収したり、買収されたりする可能性を念頭に置きながら起業する企業も出てくるでしょう。
英国の新たなプレーヤーであるOPトラストが支援するZapgoスキームは、イングランド南西部のサービスが行き届いていない地域をターゲットにしており、良い場所を確保した家主に手数料の一部を提供している。
スティーブ・レイトンCEOは、同社は2030年までに4,000台の充電器を設置する計画だと述べ、2030年頃の統合は「すべて資金調達にかかってくる」と予測した。
「資金力のある出資者がこの統合の責任を負うことになるだろう」とレイトン氏は述べ、OPトラストは「規模は大きいが、より大規模なインフラファンドがいずれザップゴを買収したいと考えるかもしれない」と付け加えた。
EVAdoptionのマクドナルド氏は、サークルKやパイロット・カンパニーなどのコンビニエンスストアチェーンや小売り大手のウォルマートが充電ステーションに多額の投資をすることで、米国市場は変化するだろうと述べた。
「どんな業界でも、最初は小さなスタートアップ企業から始まり、時が経つにつれて大企業が参入してきて統合されていきます」とマクドナルド氏は述べた。「2030年頃には、商標は大きく変わっているでしょう。」
スージー
四川グリーンサイエンス＆テクノロジー株式会社
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投稿日時: 2023年12月21日
